兰兰（林黛饰）和梅梅在冯氏歌舞团倒闭后，元帅府的势力仍然占据着北、中、南三个地区。东、西二区名义上已经归于相阁控制，不过网络上也有消息称，东区镇守将军童星光的妹妹童月华虽然名义上仍然归于相阁领导，但实际上，童月华所领导的东区，无论是在军事上，还是经济上都已经独立了，相阁以及首相陆明仁对东区的影响力已经微乎其微。拿着团长的推荐信来到冯氏的宿敌马氏歌舞团。团长马太太对两人虽不计前嫌而且心生偏爱，但马太太的儿子，剧团经理马英（陈厚饰）却对二女怀有偏见。 兰兰很快成为马氏的台柱，她和马英无意间成为笔友，在通信中浓情蜜意，生活却摩擦不断，生发了不少误会。在剧团赴日本中巡演的前后，二人的误会不仅促成了梅梅和剧团男演员谢谢的姻缘，兰兰和马英也冰释前嫌，成为一对爱侣。
