分别教授美术和音乐的熊谷透(森山未来 饰)、正木菜穗子(高畑充希 饰)同为私立晴风女子高中的讲师,二人干活不少,待遇很低,随时都有被学校开除的危险。某天他们被体育讲师小山田(尾上宽之 饰)约出来,后者透露了学校理事长——有“刺猬”之称的酒井(桂文珍 饰)黑钱贪污的秘密,并希望二人入伙抨击理事长以确保他们岌岌可危的教师资格。在此之后,三人跟踪并绑架了原计划赴巴黎旅行的刺猬及其情人朱美(中村友理 饰),可是事后发现小山田实际受曾和刺猬有业务往来的黑社会掮客(木下ほうか 饰)所指示,企图攫取更大的利益。熊谷与菜穗子不可避免卷入充满了阴谋的纷争之中…除此之外,还有一条消息引起了陈源的注意,消息上称,大元帅卫柱国三天前受到一批强大的黑衣人刺杀,卫府里侍卫死伤大半。巨力老人尉迟镛被重伤,大元帅卫柱国生死不明,元帅府已经完全封锁了关于大元帅的一切消息。